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CRM: O que você precisa saber antes de contratar

CRM: O que você precisa saber antes de contratar

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A ferramenta de CRM (Customer Relationship Manager) é uma das mais usadas pelos grandes times de vendas. Ela ajuda a automatizar processos cruciais, contribuindo ativamente para melhorar o relacionamento com os clientes.

Mediante à tamanha importância que esta ferramenta possui nos resultados do negócio, é comum que muitos tenham dúvidas a respeito do sistema, antes da contratação. Confira os pontos mais importantes, como o funcionamento da tecnologia, as aplicações dela dentro da empresa e quais pontos devem ser considerados para escolher a solução ideal!

Como funciona a plataforma

Existem sistemas de CRM que funcionam de forma local e em nuvem (podendo ser acessadas de qualquer lugar, a qualquer momento, através de dispositivos móveis).

Enquanto os softwares locais precisam de investimento em servidores e uma equipe de TI dedicada a fazer manutenções e atualizações, aqueles que são em nuvem precisam apenas de acesso à internet e um login e senha para fazer acesso.

Aplicações do CRM

Operacional

A utilização mais operacional do sistema está voltada para criar e manter o relacionamento com os clientes. Isso envolve várias atividades, como atendimento, pós-vendas e suporte.

É possível também identificar falhas nos processos, melhorias que precisam ser colocadas em prática e sugestões dos consumidores que podem ser adotadas para otimizar o fluxo de trabalho.

Analítica

É possível contar com relatórios que consolidam informações importantes para todo processo de decisão de estratégia e para conhecer melhor os perfis dos clientes (suas necessidades, desejos, hábitos de consumo e outras informações que oferecem uma experiência personalizada).

Colaborativa

Uma das principais vantagens do CRM é o compartilhamento de informações entre colaboradores e áreas diferentes, para que as interações sejam feitas de maneira mais eficiente e direcionada.

Com isso, os setores podem se unir em prol de objetivos comuns, com informações unificadas e focados em oferecer um excelente atendimento.

Como avaliar a ferramenta certa?

Dentre as várias opções existentes no mercado, é fundamental que você escolha a plataforma correta de CRM para conseguir os resultados esperados com este investimento. Para isso, é preciso avaliar alguns itens.

Principais Funções

  • Registro de informações de clientes e leads;
  • Registro automatizado de chamadas;
  • Acompanhamento automatizado dos e-mails;
  • Visualização do pipeline com as etapas de negociação;
  • Gestão da carteira de clientes;
  • Geração de relatórios e gráficos.

Acessibilidade e Usabilidade

É preciso que as informações estejam disponíveis para todos os usuários, mediante ao seu nível de acesso. Por exemplo, se tratando do setor de vendas, é fundamental que os colaboradores tenham acesso a dados importantes sobre o cliente e sobre os produtos / serviços, mesmo se não estiverem presentes na empresa.

Este é mais um motivo pelo qual ter uma solução em nuvem é essencial, já que ela pode ser utilizada de qualquer lugar, por meio de um dispositivo móvel.

Além disso, a interface do sistema precisa ser simples e intuitiva, de fácil entendimento para o usuário. Evitando, assim, tempo com treinamento de pessoal e erros na execução diária dos processos.

Integração

Um processo de venda envolve várias etapas. Por isso, o uso do CRM integrado a outras plataformas ajuda a automatizar fluxos de trabalho e a troca de informações entre eles. Assim, é possível melhorar a execução e controle de atividades como fazer chamadas e enviar e-mails, acompanhar as demandas e monitorar as entregas.

Por exemplo, integrando o CRM a um sistema de gestão (ERP), a plataforma permite cuidar do relacionamento com cliente ao mesmo tempo em que se realiza operações ligadas a venda (criar o pedido, dar baixa no estoque, emitir documentos etc.).

Investir em uma ferramenta de CRM contribui para que os resultados em vendas sejam otimizados, além de melhorar a relação com os clientes, oferecendo uma experiência mais personalizada e única – o que aumenta a satisfação, a fidelização e a indicação.

 

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